萬(wàn)科2016年中期業(yè)績(jī)會(huì)昨日在深圳舉行，王石和郁亮均未出席。出席此次發(fā)布會(huì)的管理層包括萬(wàn)科董事、執(zhí)行副總裁王文金，執(zhí)行副總裁張旭，執(zhí)行副總裁孫嘉，董事會(huì)秘書(shū)朱旭。萬(wàn)科管理層就市場(chǎng)關(guān)心的深鐵重組預(yù)案進(jìn)展、股權(quán)之爭(zhēng)影響、萬(wàn)科事業(yè)合伙人計(jì)劃、恒大購(gòu)萬(wàn)科股份意圖等做出了回應(yīng)。

　　深鐵重組預(yù)案仍未在股東間達(dá)成共識(shí)

　　針對(duì)市場(chǎng)關(guān)心的萬(wàn)科與深鐵重組預(yù)案，萬(wàn)科董秘朱旭表示，到目前為止，萬(wàn)科發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)深鐵資產(chǎn)預(yù)案還未在股東間達(dá)成共識(shí)，公司對(duì)此感到遺憾。但股東間有良好溝通的基礎(chǔ)，公司還是認(rèn)為，軌道+物業(yè)的模式對(duì)公司還是至關(guān)重要的。因此，公司這一段時(shí)間一直在與相關(guān)各方溝通磋商，希望達(dá)成共識(shí)和方案，希望各方股東最終能為了萬(wàn)科穩(wěn)定和長(zhǎng)期健康發(fā)展走到一起。

　　在今年6月的第一次董事會(huì)上，華潤(rùn)與寶能曾針對(duì)萬(wàn)科與深鐵合作項(xiàng)目持反對(duì)意見(jiàn)。針對(duì)萬(wàn)科深鐵重組案第二次董事會(huì)審議何時(shí)舉行的問(wèn)題，萬(wàn)科董秘朱旭表示，正在積極跟大家磋商，在論證、完善和改進(jìn)方案。只有在達(dá)成共識(shí)的基礎(chǔ)上，才能舉行董事會(huì)進(jìn)行審議。重組案關(guān)系萬(wàn)科未來(lái)的發(fā)展。

　　萬(wàn)科事業(yè)合伙人計(jì)劃持股4.49%未減持

　　發(fā)布會(huì)上，萬(wàn)科透露了公司事業(yè)合伙人持股計(jì)劃的最新持股比，“合伙人持股計(jì)劃通過(guò)資產(chǎn)管理計(jì)劃累計(jì)持股占公司總股本的4.49%，自首次增持以來(lái)從未減持。”據(jù)了解，萬(wàn)科事業(yè)合伙人持股計(jì)劃包括國(guó)信金鵬1號(hào)和金鵬2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。目前，金鵬1號(hào)持股比為4.14%。依照萬(wàn)科口徑，則金鵬2號(hào)持股比應(yīng)為0.35%。

　　萬(wàn)科董秘朱旭表示，2014年，A股市場(chǎng)整體低迷，當(dāng)時(shí)萬(wàn)科的業(yè)績(jī)非常好，但股價(jià)卻非常低，股東要求管理層增持股票，提振信心。于是，公司當(dāng)時(shí)提出以公司經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)獎(jiǎng)金的獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象自愿以遞延的集體獎(jiǎng)金，加杠桿在二級(jí)市場(chǎng)持續(xù)買(mǎi)入萬(wàn)科A股。

　恒大未透露進(jìn)一步增持或減持意圖

　　昨日，針對(duì)恒大近期買(mǎi)入萬(wàn)科6.82%股權(quán)事項(xiàng)，萬(wàn)科董秘朱旭表示，萬(wàn)科股票是二級(jí)市場(chǎng)公開(kāi)交易品種，買(mǎi)賣(mài)股票是股東權(quán)利。恒大沒(méi)有透露進(jìn)一步增持和減持的意圖，只要是為公司發(fā)展，都是好的。

　　同時(shí)，被問(wèn)及在恒大業(yè)績(jī)爆發(fā)的情況下，是否還有把握今年做到行業(yè)銷(xiāo)售第一，萬(wàn)科執(zhí)行副總裁王文金表示，“我們不跟別人爭(zhēng)第一，盡管有股權(quán)之爭(zhēng)，但我們還是定義行業(yè)領(lǐng)跑者。此外，在被問(wèn)及是否有可能反購(gòu)恒大股票時(shí)，王文金表示，萬(wàn)科沒(méi)有任何意向收購(gòu)其他上市公司。針對(duì)監(jiān)管層對(duì)于萬(wàn)科股權(quán)事件的表態(tài)，萬(wàn)科董秘朱旭稱(chēng)，我們相信監(jiān)管層的介入有助于萬(wàn)科股權(quán)事件在合法合規(guī)前提下解決，目前還在等待監(jiān)管層的回復(fù)。

　　萬(wàn)科中期業(yè)績(jī)會(huì)信息發(fā)布

　　1 到目前為止，萬(wàn)科發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)深鐵資產(chǎn)預(yù)案還未在股東間達(dá)成共識(shí)。

　　2 公司事業(yè)合伙人持股計(jì)劃的最新持股比披露，“合伙人持股計(jì)劃通過(guò)資產(chǎn)管理計(jì)劃累計(jì)持股占公司總股本的4.49%，自首次增持以來(lái)從未減持。”

　　3 恒大沒(méi)有透露進(jìn)一步增持和減持的意圖。

　　4 股權(quán)事件對(duì)于公司的影響體現(xiàn)在四個(gè)方面：土地項(xiàng)目獲取，合作伙伴和客戶(hù)信心，公司業(yè)務(wù)拓展以及團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性等方面。

　　關(guān)注

　　股權(quán)之爭(zhēng)四個(gè)方面影響萬(wàn)科

　　對(duì)于萬(wàn)科股權(quán)之爭(zhēng)的影響，朱旭表示，股權(quán)事件對(duì)于公司的影響體現(xiàn)在四個(gè)方面：土地項(xiàng)目獲取，合作伙伴和客戶(hù)信心，公司業(yè)務(wù)拓展以及團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性等方面。

　　今年上半年是萬(wàn)科32年發(fā)展史上最特殊的半年。公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)預(yù)案未達(dá)成共識(shí)，部分股東提議罷免全體董事、非職工代表監(jiān)事。6月底以來(lái)，公司合作伙伴、客戶(hù)、員工、其他中小股東對(duì)公司前景之疑惑和擔(dān)憂進(jìn)一步加劇，公司的正常運(yùn)營(yíng)受到影響。

　　在此前一天發(fā)布的半年報(bào)中，萬(wàn)科表示，6月底至8月初，已有31個(gè)合作項(xiàng)目因股權(quán)問(wèn)題而被要求變更條款、暫緩?fù)七M(jìn)或考慮終止合作。

　　朱旭稱(chēng)，標(biāo)準(zhǔn)普爾、惠譽(yù)公司考慮到公司股權(quán)問(wèn)題，未來(lái)可能會(huì)對(duì)公司信用評(píng)級(jí)進(jìn)行調(diào)整。下半年公司面臨更加復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場(chǎng)環(huán)境，股權(quán)事件帶來(lái)的不確定性，也可能給公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)更大挑戰(zhàn)。

　焦點(diǎn)

　　和黑石未涉及任何股權(quán)的合作

　　8月21日晚，萬(wàn)科在港交所發(fā)布公告稱(chēng)公司斥資19.28億美元(相當(dāng)于人民幣128.7億元）收購(gòu)黑石集團(tuán)名下的商業(yè)地產(chǎn)公司股權(quán)，投資事項(xiàng)完成后，Vanke Rainbow(投資資金之全資附屬公司)將持有印力集團(tuán)已發(fā)行總股本的96.55%，黑石集團(tuán)聯(lián)營(yíng)公司管理的基金及印力集團(tuán)管理層將共同持有其余的印力集團(tuán)已發(fā)行總股本的3.45%。

　　針對(duì)萬(wàn)科本次收購(gòu)事宜，市場(chǎng)的聲音并不統(tǒng)一，一般的觀點(diǎn)認(rèn)為，萬(wàn)科此舉是看重印力的商業(yè)地產(chǎn)資源；另外一些人士則認(rèn)為，這130億的收購(gòu)資金可能卷入萬(wàn)寶之爭(zhēng)，而收購(gòu)采用的合伙人架構(gòu)可能是“再造”萬(wàn)科的B計(jì)劃。

　　有分析人士認(rèn)為，萬(wàn)科管理層通過(guò)收購(gòu)黑石集團(tuán)資產(chǎn)，以打造一個(gè)新的平臺(tái)，保住王石等人的控制權(quán)。7月8日，港交所曾收到一封關(guān)于萬(wàn)科的舉報(bào)信，舉報(bào)信內(nèi)容與萬(wàn)科公告內(nèi)容基本一致。舉報(bào)信稱(chēng)黑石旗下平臺(tái)出售后，或許將買(mǎi)入萬(wàn)科接近6%的股權(quán)，增加以王石為首的管理層一方對(duì)公司的控制力。

　　但萬(wàn)科方面否認(rèn)收購(gòu)黑石資產(chǎn)是狙擊寶能系的B計(jì)劃。萬(wàn)科方面稱(chēng)，董事會(huì)認(rèn)為投資事項(xiàng)可改善本公司對(duì)于商業(yè)物業(yè)領(lǐng)域的管理及經(jīng)營(yíng)能力。這與本公司未來(lái)十年發(fā)展成為城市配套服務(wù)商的戰(zhàn)略一致。董事會(huì)認(rèn)為，印力集團(tuán)擁有卓越的商業(yè)物業(yè)管理及經(jīng)營(yíng)能力，并聚集大量長(zhǎng)期且穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)租戶(hù)資源。

　　在昨日的業(yè)績(jī)會(huì)上，萬(wàn)科執(zhí)行副總裁張旭稱(chēng)，萬(wàn)科和黑石沒(méi)有涉及任何股權(quán)的合作，“萬(wàn)科與黑石有很多合作，但從來(lái)沒(méi)有與黑石在股權(quán)方面有合作。”

　　張旭表示，“即使沒(méi)有股權(quán)之爭(zhēng)，打造商業(yè)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)也是我們十年計(jì)劃的一部分。所以我們和印力商業(yè)平臺(tái)有這樣一個(gè)合作。如果能合作，可以達(dá)成非常好的協(xié)同效應(yīng)。無(wú)論是印力還是黑石的資產(chǎn)，都是非常優(yōu)質(zhì)的，集中在二三線城市。希望在我們的轉(zhuǎn)型過(guò)程中，打造一個(gè)屬于萬(wàn)科的有競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)平臺(tái)。”(記者 朱開(kāi)云)